Капитан королевских мушкетёров Джерри влюблён в красавицу Лили. Он пишет ей любовное письмо и поручает передать его адресату своему ученику, юному мушкетёру Таффи, который тренирует свою отвагу и дисциплинированность, согласно «Кодексу мушкетёра».
Спайк с сыном на пикник. Джерри продолжает скрываться в корзине, так что Том постоянно нарушая пикник, преследуя его.
Утенок хочет улететь в теплые края, Джерри хочет его переубедить потому как домашние утки должны сидеть дома, а Том хочет вкусно поесть и утенок для этой цели отлично подходит.
Когда-то мистер Джонс владел процветающей и доходной фермой, но сейчас его дела шли из рук вон плохо. Из-за невозможности решить свои проблемы мистер Джонс начал злоупотреблять выпивкой. Среди бедных своих собутыльников он нашел хороших слушателей, которым мог рассказать о своих горестях… Эта необычная история начинается вечером, когда мистер Джонс пришел после очередной попойки позже, чем обычно…
Джерри получает диплом, подтверждающий, что он является специалистом, который может успешно противостоять любым котам. Желая передать свой полученный опыт, он берется обучить маленького мышонка разным хитростям и уловкам. Однако первое же занятие оборачивается для Джерри сущим кошмаром.
Том и Джерри попадают в Неаполь, где встречают нового друга, и приключения.
Утенок испытывает экзистенциальный кризис по поводу внешности и пытается покончить с жизнью путем скармливания себя коту Тому, а мышонок Джерри пытается этому помешать.
Том и Спайк довольно прожорливы, и прокормить их непросто. Бюджет хозяев не тянет двух питомцев, так что решено оставить лишь одного, того кто поймает мышь.