Рыжая девочка встретила в лесу волка, но не растерялась. Сказка о дружеской преданности и счастливом случае
Сюрреалистический этюд на музыку Пола Дезмонда и Дэвида Брубека.
Однажды гончар вылепил горшок, который умел смеяться. Кто бы не взял его в руки сразу начинает смеяться. Но вот попал он к мужчине, которому все мешало спать, и он со злости разбил горшка. Обломки разлетелись по всему миру и отовсюду послышался смех.
На пути к счастью влюбленных встают непрошенные советчики. Трогательный мультфильм по корейской сказке
Два хитреца решают обмануть недалекого правителя. Кукольная анимация о лжи и глупости по сказке Андерсена
По мотивам белорусской народной сказки о борьбе богатыря Покатигорошка, родившегося от проглоченной горошины, с разного рода нечистью.
Абсурдные эпизоды из жизни горожан в СССР 1930-х. Экспериментальная анимация по рассказам Даниила Хармса
Ученый становится отшельником, но окружающие его не понимают. Причудливая философская анимация о судьбе гения
Романтичное Пугало влюбляется в коварную Зайчиху. Трогательный и грустный мультфильм о неоправданных надеждах
Волк преследует девочку, которая идет в Париж к любимой бабушке. Кукольно-пластилиновый мюзикл Гарри Бардина
Современная сказка о кудрявом ежике, родившемся в семье нормальных, колючих ежей. Родственники, подстрекаемые Вороной, пытаются исправить кудрявого малыша.