Молодой мастер кунг-фу подрабатывает официантом в ресторане в Сан-Франциско. Он пытается жить мирно, но бандиты никак не оставят его в покое.
Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг - убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей....
Начало века, Япония планирует навязать Китаю грабительский контракт, и высшие правительственные круги страны ничего не могут с этим поделать. Патриотически настроенные официальные лица отправляют к послу Японии девушку-убийцу, но информация доходит до японцев, и те направляют свои лучшие силы на перехват. Остановить их теперь может лишь китайский боксер, а его, с другой стороны, лишь японец-ренегад, выкинутый из клана за его любовь к огнестрельному оружию.
В сентябре 1944 года после успешного вторжения в Нормандию союзники готовят тайную операцию «Маркет Гарден»: дерзкий план, призванный быстро положить конец Второй мировой войне путем воздушного налета на Германию и уничтожения всех военных заводов Рейха. Однако сочетание неудачной боевой тактики, ошибочных разведданных, невезения и плохой погоды привело к катастрофе.
Тан Тунг – обычный деревенский парнишка, впервые попадающий в Гонконг, где его устраивает у себя дедушка. Тунг отлично владеет кунгфу, но это ему не помогает, а лишь провоцирует неприятности – парень переходит дорогу местным бандитам и вынужден бежать в США. Но и на новом месте Тунг не может избавиться от старых проблем.
Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся на которого ополчился местный хан – он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось – все ушло на помощь повстанцам.
Герой — сын знаменитого генерала, который погиб при загадочных обстоятельствах. Он учится мастерству кунг-фу, что бы найти того кто виноват в гибели отца, в чем ему помогает женщина боец и духи в каменных войнах которые ему передают часть мастерства.
Прославившись на всю Японию, Ояма получает приглашение на Окинаву для демонстрации своего мастерства. Но на деле оказывается, что ему и двум другим приглашённым предстоит участвовать в постановочных боях, причем они должны проигрывать американским борцам. Но Ояма ложиться под кого-то не привык. Он и дзюдоист Фудзита выигрывают поединки, за что навлекают на себя гнев бандитов, устраивающих тотализатор на матчах.