Майк, обычный строитель из Джерси, попадает в мир шпионов и тайных агентов, когда бывшая подружка Роксанна рекрутирует его в разведывательное агентство.
Подросшая Софи отправляется со своим школьным хором в поездку в Италию. Она убеждает Джей Джея — агента ЦРУ, с которым они до сих пор дружны — быть ее сопровождающим в этом путешествии. Однако, оказавшись за границей, группа попадает в эпицентр международного террористического заговора, направленного персонально на главу ЦРУ и его сына Коллина, лучшего друга Софи.
Роскошный горнолыжный отдых молодой пары внезапно превращается в кошмар, когда появляется неожиданный гость и в годовщину трагического события в их доме начинают проявляться темные сверхъестественные силы.
Потеряв роль мечты, актер возвращается в родной город, где знакомится с женщиной, страдающей от редкого заболевания. Вскоре между ними завязывается дружба, которая изменит жизни обоих.