Кухаркин сын Аркаша Пряхин был принят по протекции «дамского комитета» бесплатным учеником в гимназию. Казённая дисциплина, царившая в этом учебном заведении, методично убивает в учениках подлинную любовь к знаниям. Гимназисты, сопротивляясь бездушной школьной системе, придумывают всяческие шалости, иногда очень злые. Однажды, когда Аркадий отказался назвать виновника озорства, его исключили из гимназии.
Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам.
Начало 30-х годов. Дальний Восток. В центре фильма - борьба сибиряков против диверсантов-самураев, пытающихся сорвать строительство форпоста обороны у восточных границ СССР.
В небольшой городок приезжает новый начальник строительства Зайцев. Здесь работают двое его былых соратников по Красной Армии — директор бумажной фабрики Глинка и начальник лесосплава Лацис. Зайцев ратует за быстрое расширение бумажной фабрики и окружает себя группой рвачей. Но, несмотря на давнюю дружбу, после ряда разоблачений вынужден покинуть городок.
Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор. Но у него есть серьезный соперник - Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к оседлой жизни. Он приглашает Данило с табором погостить в колхозе. Председатель обращается к цыганам за помощью в уборочную пору и просит лошадей. Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна, чем вызывает недовольство заинтересованных в помощи колхозу цыган. В таборе назревает раскол...
Памир, 1912 год. Русский ученый Иван Попов обнаружил в этом районе залежи породы редчайшего иренита («лунного камня»). В годы Советской власти в эти места направляется экспедиция Академии наук СССР. Ученых ожидают опасности и невероятные приключения…
Три подружки слишком рано узнают о взрослой жизни. Их первой школой стали улицы революционного Петрограда.
Начало 30-х годов. Животновод колхоза «Лебяжьи горки» Герасим, зная о нехватке кормов, стремится увеличить свиное поголовье и таким образом подорвать колхозную собственность. Его показное рвение к светлому будущему настолько активно и агрессивно, что нечаянно разоблачив себя перед женой, Герасим убивает ее. Далее жертвой его скрытых кулацких расчетов становится начальник политотдела...
События фильма «Любовь и ненависть» разворачиваются и 1919 году в шахтерском поселке, оккупированном белыми, где остались только женщины, дети и старики. Борьбу шахтерок возглавляет Василиса, жена комиссара партизанского отряда...
Счастливый случай и артистизм приводят пастуха Костю на сцену. Леонид Утесов поет и дирижирует оркестром